# Lo studio commercialista su Sanovia: crea l'account, porta i tuoi clienti, ricevi tutto ogni mese

> Guida per commercialisti: registra lo studio, porta i clienti con invito, account preparato o Excel, scarica i pacchetti e correggi le fatture.

Pubblicato: 2026-10-20 · Aggiornato: 2026-10-22 · Fonte: https://sanovia.app/blog/studio-commercialista-sanovia-guida

Se sei un commercialista e i tuoi clienti sono professionisti della salute, la fine del mese è sempre la stessa: tre email, due PDF mancanti, un XML che non si apre. Con **Sanovia** il cliente ti collega al suo account, e tu trovi fatture, incassi e registri in un posto solo. Un codice per tutto lo studio, un account per ogni persona.

Questa guida è per **chi lavora in uno studio**: come lo registri, come porti i clienti, cosa scarichi ogni mese e cosa puoi correggere al loro posto. Se invece sei tu il professionista e vuoi collegare il tuo commercialista, c'è la guida [Collega il tuo commercialista in un minuto](/blog/collega-il-commercialista-sanovia-guida). Per i tre modi di far arrivare le fatture (pacchetto, link con codice, account) c'è la [guida del 16 ottobre](/blog/commercialista-accesso-sanovia-guida).

Le schermate vengono da un account di prova, con nomi e dati inventati.

## 1. La porta «Commercialista» e la registrazione dello studio

Dal sito, premi **«Accedi»**: nel menu c'è una voce dedicata, **«Commercialista»**, con la scritta «Lo studio: i tuoi clienti e le loro fatture». È la porta di chi lavora in uno studio. Gli altri (Professionista, Struttura, Staff, Paziente) entrano dalle loro.

![Il menu Accedi a Sanovia con le voci Professionista, Struttura, Commercialista, Staff e Paziente](/marketing/blog/commercialista-studio-01-porta.png "«Accedi» → «Commercialista»: la porta per gli studi.")

Il pulsante **«Registra il tuo studio»** apre il modulo. Due parti: **«Lo studio»** (nome, partita IVA o codice fiscale, città, telefono, PEC e sito, gli ultimi due facoltativi) e **«Tu»** (nome e cognome, email, password). Accetti i consensi, premi **«Registra lo studio»** e confermi l'indirizzo email dal link che ti arriva.

![Il modulo Registra il tuo studio commercialista con i dati dello studio, i dati personali, la password e i tre consensi](/marketing/blog/commercialista-studio-02-registrazione.png "Il modulo di registrazione: nessun pagamento, nessuna carta.")

**Lo studio lo approviamo noi.** Sanovia controlla i dati prima di attivare il codice e ti avvisa via email. Nel frattempo entri e vedi «Il mio studio» con la scritta «In attesa di approvazione da Sanovia»: il codice c'è già, ma funziona solo dopo l'approvazione.

![Il portale staff con l'avviso In attesa di approvazione da Sanovia, il codice dello studio e la persona Titolare](/marketing/blog/commercialista-studio-03-in-attesa.png "Prima dell'approvazione: il codice è già scritto, ma non è ancora attivo.")

## 2. «Il mio studio»: codice, persone e diritti

Dopo l'approvazione, **«Il mio studio»** è la tua base. Trovi:

- **«Il codice dello studio»**: sei lettere e numeri, con **«Copia»** e **«Cambia codice»** (ti chiede conferma). I tuoi clienti lo scrivono nel loro Fiscale › Commercialista e compaiono in «I miei clienti».
- **«Il link per i nuovi clienti»**, con **«Copia il link»**: lo metti nella tua email e chi si registra trova già il tuo studio come commercialista (può dire di no).
- **«Invio dello studio»**: la cadenza del pacchetto e chi riceve l'avviso «pacchetto pronto». Più avanti, al punto 8.
- **«Le persone dello studio»**: chi lavora con te, ognuno con il suo account.
- **«I clienti dello studio»**, con «Rimuovi dallo studio» e **«Aggiungi un cliente»**.

![La pagina Il mio studio con il codice, il link per i nuovi clienti, l'invio dello studio, le persone con i ruoli Titolare e Collaboratore e i clienti collegati](/marketing/blog/commercialista-studio-04-il-mio-studio.png "«Il mio studio»: il codice, le persone e i clienti.")

**I tre ruoli.** Chi registra lo studio è il **Titolare**, con tutti i permessi. Un **Admin** gestisce le persone, il codice e gli invii e ha tutti i permessi. Un **Collaboratore** lavora sui clienti con i permessi che scegli tu, uno per uno:

| Diritto | Cosa permette | Di partenza |
|---|---|---|
| **Aggiungere clienti** | Invitare clienti, preparare i loro account, importare elenchi | Sì |
| **Eliminare clienti** | Eliminare clienti e chiudere l'accesso dello studio a un cliente | No |
| **Gestire gli invii** | Cambiare l'invio dello studio e usare «Invia ora» e «Riprova» | No |
| **Pacchetti e «Segna come inviati»** | Scaricare i pacchetti dei clienti e segnarli come inviati | Sì |

Aggiungi una persona con **«Aggiungi → Un collega»**: scrivi nome ed email, scegli il ruolo e i diritti, e premi «Aggiungi». Riceve un'email ed entra nello studio solo quando accetta. Con **«Gestisci»** cambi ruolo e diritti in qualsiasi momento.

![La finestra Aggiungi un collega con nome ed email, i ruoli Collaboratore e Admin e i quattro diritti da attivare o spegnere](/marketing/blog/commercialista-studio-10-aggiungi-collega.png "«Un collega»: scegli il ruolo e i quattro diritti.")

## 3. I quattro modi per portare un cliente

Il pulsante **«Aggiungi ▾»** è sempre in alto a destra. Con **«Un cliente»** hai quattro strade: scegli quella che conviene al singolo cliente.

![Il menu Aggiungi aperto con le voci Un cliente e Un collega](/marketing/blog/commercialista-studio-05-aggiungi-menu.png "«Aggiungi ▾»: un cliente o un collega.")

![La finestra Aggiungi un cliente con le quattro scelte: Invia un invito, Prepara l'account, Crea l'account di una struttura, Importa da TeamSystem o Excel](/marketing/blog/commercialista-studio-06-quattro-modi.png "Le quattro strade per un nuovo cliente.")

1. **«Invia un invito»**. Il cliente riceve un'email. Se ha già Sanovia accetta con un clic; se non ce l'ha, si registra gratis con il tuo studio già indicato. Al momento di accettare sceglie il livello di accesso.
2. **«Prepara l'account»** (consigliato per chi parte da zero). Inserisci tu i dati che hai già: anagrafica, partita IVA, regime, professione, numero di iscrizione all'Albo. Il cliente riceve «scegli la password» ed è dentro. **La password e le condizioni le accetta lui**: tu non le vedi e non le scegli. Anche qui è lui a decidere se collegare il tuo studio e con quale livello, e le credenziali del Sistema TS le inserisce solo lui. Come ogni nuovo account professionista, passa poi dal controllo di Sanovia.
3. **«Crea l'account di una struttura»**. Per un poliambulatorio o un centro: denominazione, email dell'amministratore e partita IVA. La struttura sceglie la password e Sanovia la approva.
4. **«Importa da TeamSystem o Excel»**. Carichi l'elenco che esporti dal gestionale (.xlsx o .csv, fino a 200 righe). I clienti vengono salvati in «Da invitare» e **non parte nessuna email** finché non li inviti tu.

![La finestra Prepara l'account con nome, cognome, email, professione, codice fiscale, partita IVA, regime fiscale e numero di iscrizione all'Albo](/marketing/blog/commercialista-studio-07-prepara-account.png "«Prepara l'account»: i dati li inserisci tu, la password la sceglie il cliente.")

### L'import da Excel o TeamSystem, senza sistemare il file

Non serve riformattare il foglio. Se vuoi un modello da seguire c'è **«Scarica un esempio»**, ma **l'intestazione è facoltativa**: Sanovia riconosce le colonne dal contenuto (ragione sociale, cognome, nome, codice fiscale, partita IVA, email, PEC, telefono, comune). Se una colonna è finita nel campo sbagliato, la **cambi sul posto** dal menu accanto: «Colonna A: Nome», «Colonna B: Cognome», «Colonna C: Email». Se la prima riga è l'intestazione e non un cliente, lo segni con la casella apposita. Poi premi **«Controlla le righe»** per vedere l'anteprima prima di salvare.

![La finestra di import con le colonne riconosciute dal contenuto, il menu per cambiarle e il pulsante Controlla le righe](/marketing/blog/commercialista-studio-08-import-excel.png "Il file senza intestazione: le colonne vengono riconosciute dal contenuto e le correggi una per una.")

## 4. «Da invitare» e l'invito in blocco

I clienti importati o preparati compaiono in **«I miei clienti»** nella lista **«Da invitare»**, con le etichette «Codice fiscale mancante» o altro che manca. Ogni scheda ha **«Invita»**, «Modifica» ed «Elimina». Per mandare tutto in una volta premi **«Seleziona i da invitare»** e poi **«Invita»** nella barra in basso. Si possono selezionare fino a 200 clienti, e Sanovia ti dice quanti inviti puoi ancora mandare in quest'ora (il limite è 200 per studio).

![La lista Da invitare con quattro clienti selezionati e la barra in basso con il pulsante Invita](/marketing/blog/commercialista-studio-09-da-invitare.png "Quattro clienti selezionati, un solo «Invita».")

Se per un indirizzo l'account è stato preparato ma non è ancora stato attivato, «Invita» e «Reinvia» rimandano l'email di attivazione.

## 5. Il link con il codice: `sanovia.app/register?intent=invoicing&firm=CODICE`

Non tutti i clienti sono da importare. Per chi non hai ancora in elenco, usa il **link per i nuovi clienti** che trovi in «Il mio studio» («Copia il link»): è nella forma `sanovia.app/register?intent=invoicing&firm=CODICE`, con il tuo codice dentro. Chi si registra da lì vede il tuo studio e sceglie **«Sì, collega…»** o **«No, grazie»**. Se dice sì, lo studio vede le sue fatture **dopo che ha confermato la sua email**, con accesso Completo, che il cliente può cambiare o scollegare quando vuole.

Chi è già su Sanovia, invece, scrive il codice da solo, da Fiscale › Commercialista.

## 6. «I miei clienti»: cerchi, filtri, scarichi

**«I miei clienti»** raccoglie tutti gli studi e le strutture per cui lavori con questo account. In alto c'è la ricerca (nome, email, partita IVA, codice fiscale o codice dello studio) e **«Ordina per»**. I filtri sono cinque:

- **«Da invitare»**
- **«Da inviare al commercialista»**: i documenti che non ti sono ancora arrivati
- **«Scarti SdI»**: le fatture elettroniche ai clienti B2B da correggere e reinviare
- **«Bollo del trimestre»**
- **«Senza accesso completo»**

Ogni scheda mostra i tre numeri che servono (da inviare, scarti, bollo del trimestre) e l'ultimo documento. Spunta più clienti, o tutti i visibili, e in basso compaiono **«Scarica pacchetto»** (fino a 25 clienti alla volta, in un unico ZIP con una cartella per cliente) e **«Segna come inviati al commercialista»**. Quest'ultimo funziona solo sui clienti dove hai l'accesso **Completo**.

![La lista I miei clienti con la ricerca, i filtri, due clienti selezionati con i numeri da inviare, scarti SdI e bollo, e la barra con Scarica pacchetto e Segna come inviati](/marketing/blog/commercialista-studio-11-miei-clienti.png "«I miei clienti»: filtri, selezione multipla e i due pulsanti in basso.")

## 7. Dentro un cliente

Tocca un cliente, o premi **«Apri un cliente»**, e passi nel suo Fiscale. In alto trovi sempre **«Stai lavorando per…»** con il suo nome, la professione e il livello (**«Completo»** o **«Solo controllo»**). Per cambiare premi **«Cambia cliente»**: non devi uscire né rifare l'accesso.

![Il Fiscale di un cliente con la scheda Stai lavorando per Dott.ssa Giulia Conti, il livello Completo, il pulsante Cambia cliente, gli incassi da confermare e il bollo del trimestre](/marketing/blog/commercialista-studio-12-cliente-fiscale.png "Dentro il Fiscale di un cliente: sai sempre per chi stai lavorando.")

A sinistra le schede del Fiscale: fatture emesse, fatture ricevute, scadenze e incassi, preventivi, committenti, storico importato, impostazioni fiscali. Se hai il livello «Completo» puoi emettere, correggere e segnare gli incassi; la fattura resta del cliente (numero, serie e IVA sono i suoi) e l'azione è registrata con il tuo nome.

### Anteprima di ogni fattura

Premendo su una riga del registro si apre l'**anteprima**, con tre schede: **«Documento»** (il PDF vero), **«Esito Sistema TS»** o dello SdI, e **«Azioni»**. Così controlli senza scaricare.

![L'anteprima di una fattura con le schede Documento, Esito Sistema TS e Azioni e il PDF del documento](/marketing/blog/commercialista-studio-13-anteprima-fattura.png "L'anteprima di una fattura: documento, esito e azioni nello stesso posto.")

### «Modifica la fattura»: un passaggio solo

Una fattura con numero non si modifica in sé. Con **«Modifica la fattura»** però fai tutto in una volta: cambi quello che serve e premi **«Salva e riemetti»**. **Sanovia emette da sola** la nota di credito che annulla la vecchia (o, se la fattura non è mai arrivata allo SdI, la annulla) e la nuova fattura, e **prima di salvare ti scrive i numeri**: «Salvando: nota di credito 8/A per annullare la 2/A, poi nuova fattura 9/A». Data (oggi), numero (il prossimo della serie) ed emittente non cambiano.

Non si può usare quando lo SdI non ha ancora risposto: aspetta l'esito. **Non è un invio automatico**: la nuova fattura la trovi nel registro come le altre.

![La finestra Modifica la fattura con paziente, riga, IVA, i dati che non cambiano e l'avviso della nota di credito 8/A e della nuova fattura 9/A](/marketing/blog/commercialista-studio-14-modifica-fattura.png "«Modifica la fattura»: prima di salvare ti dice quali numeri verranno emessi.")

## 8. «Invii»: mese o trimestre, prima nota e pacchetti

La scheda **«Invii»** di «Il mio studio» fa **un solo invio per tutti i clienti**. Per ogni periodo Sanovia prepara il pacchetto di ogni cliente (fatture, XML, registri) e **la prima nota dello studio**, un CSV con documenti e incassi del periodo. Tu scarichi tutto da qui.

- **«Invia ora»**: scegli **«Un mese»** o **«Un trimestre»** già chiuso, poi **«Prepara il pacchetto»**. Ogni periodo si prepara una volta sola.
- Per ogni periodo vedi quanti clienti sono pronti, quanti documenti e incassi, e chi **non è incluso** (per esempio perché il suo account non è attivo o l'invio al commercialista è spento), con **«Riprova»** per quel cliente.
- **«Prima nota (CSV)»** e **«Scarica tutto»**, oppure **«Scarica»** cliente per cliente.
- Quando è pronto, le persone che hai scelto ricevono una mail **«Pacchetto pronto»**. Si sceglie in «Invio dello studio», dove puoi includere anche il dettaglio degli incassi e il riepilogo IVA.

La prima nota ha dodici colonne: riga, cliente, numero, tipo, stato del documento, data di emissione, data di incasso, importo, modalità di pagamento, bollo e stato SdI/TS. Una fattura di un anno precedente incassata nel periodo compare come riga di incasso.

![La scheda Invii con Invia ora, la scelta tra un mese e un trimestre, il periodo preparato con la prima nota in CSV, Scarica tutto e l'elenco dei clienti](/marketing/blog/commercialista-studio-15-invii.png "«Invii»: il pacchetto di ogni cliente e la prima nota dello studio.")

**L'invio automatico.** Dal 21 ottobre 2026 il pacchetto parte da solo: **ogni mese, il giorno 1 alle 8:00**, per tutti i clienti collegati allo studio. In «Il mio studio» › «Invio dello studio» puoi scegliere **«Ogni trimestre»** o un altro giorno di partenza, dal 1° al 10. Il cliente non deve fare niente: sopra il suo registro legge «Il tuo commercialista li riceve in automatico» con la data del prossimo invio, e il suo invio automatico personale resta in pausa finché è collegato allo studio, così non arrivano due pacchetti. «Invia ora» resta per quando ti serve un periodo subito.

## 9. «Completo» o «Solo controllo»: lo decide il cliente

Ogni cliente ti collega con uno di due livelli, e **lo sceglie lui**:

- **«Completo»**: puoi fare in Fiscale quello che fa il professionista. Emetti fatture, note di credito e preventivi, correggi e reinvii, segni incassi e pagamenti, registri spese e ricorrenze, gestisci catalogo e committenti, importi lo storico e mandi il pacchetto.
- **«Solo controllo»**: vedi e scarichi registro, PDF, XML, CSV, pacchetto, storico importato e «Da incassare», e puoi confermare gli incassi delle fatture. Non emetti, non modifichi, non importi, non invii.

Il cliente può **abbassare il livello o scollegare lo studio quando vuole**. Se ti dà in più la delega fiscale, prepari per lui il profilo fiscale (regime, partita IVA, sede, numerazione, bollo) e le credenziali del Sistema TS; il codice fiscale resta suo, e lui riceve un'email se cambiano partita IVA, IBAN o credenziali.

## 10. Aiuto e chiusura dell'account

In ogni pagina, in alto, c'è il **«?»**: scrivi, e risponde una persona di Sanovia, di solito in giornata. Prima di scrivere ti suggerisce l'Assistente, che risponde subito su come si usa Sanovia, fatture e SdI. Puoi allegare uno screenshot: la schermata può mostrare dati dei pazienti, quindi la vediamo solo noi e la cancelliamo entro 30 giorni dalla risoluzione.

Dalla finestra del tuo account puoi anche attivare la **verifica in due passaggi**. È facoltativa, ma con i dati fiscali di più clienti è consigliata. Più in basso c'è **«Elimina il mio account»**: chiude il tuo account Sanovia e ogni tuo accesso, e non si può annullare. Se sei l'unico Titolare e ci sono altri colleghi, Sanovia ti dice «Non ancora»: prima li rimuovi da «Il mio studio» › «Gestisci», oppure ci scrivi per affidare lo studio a un collega.

![La finestra dell'account con la verifica in due passaggi, la disconnessione delle altre sessioni e la sezione Elimina il mio account con l'avviso Non ancora](/marketing/blog/commercialista-studio-16-elimina-account.png "Il tuo account: 2FA facoltativa ed «Elimina il mio account».")

Funziona anche dal telefono: le stesse schede, in una colonna sola.

![Il portale staff su telefono con il menu Aggiungi aperto e le voci Un cliente e Un collega](/marketing/blog/commercialista-studio-17-telefono.png "Da telefono: «Aggiungi» e il codice dello studio.")

## Quanto costa

**Per te**: nel modulo di registrazione dello studio non c'è nessun pagamento e non si chiede una carta. **Per i tuoi clienti**: la fatturazione è gratuita, con il piano Gratis, senza carta e senza scadenza, che include 365 documenti l'anno. I prezzi degli altri piani sono pubblici, sulla pagina [prezzi](/prezzi).

## Comincia

**[Registra il tuo studio](/commercialisti/registrati)**: ci vogliono pochi minuti, e appena lo approviamo il tuo codice è attivo.

## Domande frequenti

**Quanto costa a un commercialista usare Sanovia?**

Nel modulo di registrazione dello studio non c'è nessun pagamento e non si chiede una carta. Per i tuoi clienti la fatturazione è gratuita, con il piano Gratis che non ha scadenza e include 365 documenti l'anno. Gli altri piani di Sanovia (agenda, cartella, SanovIA) sono dei tuoi clienti, non tuoi.

**Dopo aver registrato lo studio posso subito invitare i clienti?**

Non subito. Lo studio viene controllato da Sanovia prima di attivare il codice e ti avvisiamo via email. Fino ad allora vedi la pagina «Il mio studio» con il codice, ma il codice non funziona e non puoi invitare né colleghi né clienti.

**Devo ricopiare a mano i clienti che ho già?**

No. Da «Aggiungi → Un cliente» puoi importare l'elenco esportato da TeamSystem o da Excel (.xlsx o .csv, fino a 200 righe per volta). I clienti finiscono in «Da invitare» e non parte nessuna email finché non premi «Invita». Se il file non ha l'intestazione, Sanovia riconosce le colonne dal contenuto e te le fa correggere una per una.

**Il cliente può vedere o togliere quello che faccio?**

Il livello lo decide il cliente: «Completo» oppure «Solo controllo». Può abbassarlo o scollegare lo studio quando vuole, da Fiscale › Commercialista. Con «Solo controllo» vedi e scarichi tutto, ma non emetti, non modifichi e non segni nulla come inviato.

**Se correggo una fattura, il numero cambia?**

Una fattura con numero non si modifica in sé. Con «Modifica la fattura» Sanovia emette da sola la nota di credito che annulla la vecchia e la nuova fattura, e prima di salvare ti scrive i numeri (per esempio «nota di credito 8/A per annullare la 2/A, poi nuova fattura 9/A»). Data di oggi, prossimo numero della serie ed emittente restano quelli del cliente.

**I miei colleghi usano lo stesso codice?**

Sì, c'è un solo codice per lo studio. Ogni persona ha però il suo account e la sua password, con il ruolo di Titolare, Admin o Collaboratore. Un Collaboratore ha solo i diritti che gli dai tu: aggiungere clienti, eliminare clienti, gestire gli invii, scaricare i pacchetti e segnarli come inviati.