# Bozze, fatture «/bis» e numerazione «FE»: come lavori con il commercialista senza numeri bruciati

> Salvi una fattura come bozza, scarichi il PDF, lo mandi al cliente che lo approva o chiede una modifica, e solo dopo emetti. Per il pagamento dimenticato c'è la fattura «/bis», che non usa un numero nuovo. Per le fatture elettroniche scegli la numerazione separata «FE». Tutto con il commercialista a un messaggio di distanza.

Pubblicato: 2026-11-07 · Fonte: https://sanovia.app/blog/bozze-bis-numerazione-fatture-elettroniche-commercialista

Chi lavora con un commercialista lo sa: la fattura sbagliata non è sbagliata perché hai sbagliato un importo, ma perché **il numero è già andato**. Una fattura emessa ha un numero, e i numeri vanno in ordine. Per questo servono tre cose, e Sanovia le ha: **la bozza** (si controlla prima, senza bruciare un numero), **la fattura «/bis»** (per un pagamento dimenticato) e **la scelta della numerazione** delle fatture elettroniche.

Le schermate vengono da un account di prova, con un cliente e importi inventati. La guida mostra l'accesso del professionista.

## La bozza: controlli prima di emettere

Nel modulo di una fattura (per esempio la **fattura elettronica B2B**, a un'azienda o a un altro professionista) i pulsanti in fondo sono: **«Scarica PDF (bozza)»**, **«Salva come bozza»** e **«Controlla»**, che porta all'emissione.

![Il modulo Fattura a committente: numero previsto, data fattura, il committente con i suoi dati, la riga con descrizione, prezzo e IVA, la modalità di pagamento e i totali](/marketing/blog/bozze-02-modulo-committente.png "Il modulo: il numero è «Previsto», quello definitivo si assegna quando premi «Emetti».")

![I pulsanti in fondo al modulo: Indietro, Annulla, Scarica PDF (bozza), Salva come bozza, Controlla](/marketing/blog/bozze-02b-pulsanti.png "In fondo: il PDF della bozza, il salvataggio come bozza, il controllo.")

- **«Scarica PDF (bozza)»** ti dà il PDF così com'è, senza numero fiscale e senza che tu debba confermare nulla: lo guardi o lo mandi.
- **«Salva come bozza»** mette la fattura nella scheda **«Bozze»**: **nessun numero, e non parte verso lo SdI o il Sistema TS finché non la emetti.**

Nella scheda «Bozze (n)» ogni bozza ha: **«Riprendi»** (la riapri nel modulo), **«Invia al cliente»**, **«Scarica PDF»** ed **«Elimina»**.

![La scheda Bozze con una fattura elettronica B2B da 250 €, salvata il 7 novembre 2026, e i pulsanti Riprendi, Invia al cliente, Scarica PDF, Elimina](/marketing/blog/bozze-03-elenco.png "La scheda «Bozze»: la fattura salvata, con le sue azioni.")

## «Invia al cliente»: il cliente approva prima che tu emetta

Premi **«Invia al cliente»**, scrivi l'email e invia. Il cliente riceve **un'email con il PDF della bozza** e può **approvarla o chiedere una modifica da una pagina online**. La risposta torna nella tua scheda Bozze.

![La finestra Invia la bozza al cliente: il testo che spiega cosa riceve il cliente, il campo Email del cliente e i pulsanti Annulla e Invia](/marketing/blog/bozze-04-invia-al-cliente.png "L'invio: una email sola, con il PDF e il link alla pagina.")

Due avvertenze, che la finestra ti dà prima di inviare: se l'indirizzo è una **PEC**, molte caselle PEC rifiutano le email normali, quindi se puoi usa un'email ordinaria del cliente; e **invio, aperture, download del PDF e risposta vengono registrati con data, ora e IP**.

### Cosa vede il cliente

Una pagina con **«Bozza di fattura»**, l'intestatario, le righe, l'IVA, il **totale previsto** e l'eventuale ritenuta d'acconto. La pagina lo dice chiaramente: **«È una bozza: non ha valore fiscale e non devi pagare nulla finché non ricevi la fattura.»** Può scaricare il PDF e scegliere: **«Va bene»** (e poi «Approva la bozza») oppure **«Da modificare»**, dove scrive cosa va cambiato («Es. la ragione sociale è sbagliata, manca il numero d'ordine…») e invia le note. Il link ha una scadenza, scritta in fondo alla pagina.

![La pagina che vede il cliente: Bozza di fattura, l'intestatario, la riga da 250 euro, IVA, totale previsto e ritenuta, il pulsante Scarica il PDF e le due schede Va bene e Da modificare con il pulsante Approva la bozza](/marketing/blog/bozze-05-pagina-cliente.png "La pagina del cliente: il PDF, e una scelta sola da fare.")

### La risposta torna da te

Nella tua scheda Bozze compare un'etichetta con lo stato: «Inviata a … il …: in attesa», **«Approvata dal cliente il …»** oppure «Da modificare: risposta del …», con le note del cliente («Il cliente ha scritto:»). Con **«Ho letto»** segni la risposta come letta, e **«Cronologia»** mostra tutto quello che è successo: inviata, aperta dal cliente, PDF scaricato, approvata o non approvata.

![La bozza nella scheda Bozze con l'etichetta Approvata dal cliente il 07 nov 2026, 22:35, i pulsanti Reinvia, Ho letto e Cronologia](/marketing/blog/bozze-07-approvata.png "Il cliente ha approvato: la bozza lo dice, con data e ora.")

### Le regole del link

- **Se reinvii**, il link inviato prima smette di funzionare.
- **Se modifichi una bozza già inviata**, la sua risposta e il suo link non valgono più: Sanovia te lo chiede prima di salvare, e dovrai reinviarla.
- Una bozza approvata **non emette niente da sola**: l'emissione resta tua.

## Emettere con la data giusta, e la fattura «/bis»

Nel modulo la **«Data fattura»** deve essere dell'anno in corso e non nel futuro. Se è precedente all'ultima fattura della serie, Sanovia lo dice subito, perché **numeri e date devono andare in ordine**.

![Il riepilogo prima di emettere con il riquadro rosso Da correggere prima di emettere: la data non può essere precedente all'ultima fattura della serie FE](/marketing/blog/bozze-08-data-precedente.png "Una data precedente all'ultima fattura della serie: Sanovia lo segnala prima di emettere.")

Quando serve davvero una data passata? Quasi sempre per un **pagamento dimenticato**: quel giorno hai incassato e non hai emesso la fattura. In quel caso Sanovia propone la fattura **«/bis»**. Nella scheda leggi:

> **Pagamento dimenticato? Emettila come fattura «/bis».** Il [giorno] è prima dell'ultima fattura. Se quel giorno hai ricevuto un pagamento e non hai emesso la fattura, Sanovia la numera «/bis» dopo la fattura di quel giorno, senza usare un nuovo numero.

Il pulsante dice **«Emetti come …/bis»**, e la fattura compare nel registro **subito dopo** quella a cui si aggancia. **Il prossimo numero normale non cambia.** Se non c'è nessuna fattura della serie con data uguale o precedente, il «/bis» non c'è: non avrebbe a cosa agganciarsi, e Sanovia ti consiglia di scegliere un'altra data o chiedere al commercialista.

Due cose da sapere:

- Se la data è molto indietro (più di 12 giorni), una fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni: l'invio sarà **tardivo**, e Sanovia te lo scrive. Per la data e l'invio tardivo, **chiedi conferma al tuo commercialista**: è una scelta fiscale, non una questione del programma.

## La numerazione delle fatture elettroniche: «FE»

Quando emetti la **prima fattura elettronica dell'anno**, Sanovia ti chiede come numerarla. Le fatture agli utenti, quelle che vanno al Sistema TS, restano nella loro numerazione. Tre scelte:

1. **Numerazione separata, serie «FE»** (la consigliata): la prima sarà la 1/FE; le fatture agli utenti continuano nella loro serie.
2. **Continuo una serie che usavo già** (FTE, FPR…): scrivi la serie e da che numero ripartire.
3. **Stessa numerazione delle fatture agli utenti**: la fattura sarà, per esempio, la 1/S, nello stesso registro.

![Il riquadro Numerazione delle fatture elettroniche con le tre scelte: serie FE consigliata, continuo una serie che usavo già, stessa numerazione delle fatture ai pazienti](/marketing/blog/bozze-01-numerazione-fe.png "La scelta, alla prima fattura elettronica dell'anno: la «FE» è già selezionata.")

Quando premi **«Controlla»** con la «FE» scelta, un avviso conferma: **«Sezionale «FE» attivato: la prossima fattura B2B sarà la 1/FE.»** Dopo l'emissione il registro va avanti con 1/FE, 2/FE… e il modulo successivo ti mostra il numero giusto. **Puoi cambiare la scelta dopo** dal Profilo fiscale, «Serie fatture elettroniche».

Se arrivi da un altro programma e hai importato le tue fatture, prima di emettere conferma da che numero riparte Sanovia: lo spieghi in [Porta qui le tue fatture](/blog/porta-le-tue-fatture-in-sanovia-guida).

## Il commercialista, a un messaggio di distanza

Tutto questo ha un senso pratico: **prima mandi la bozza, poi emetti**. Il PDF della bozza lo giri al commercialista, o lo mandi direttamente al cliente con «Invia al cliente». Quando il commercialista ti dice «va bene», emetti con il numero giusto e la data giusta, senza correggere dopo. Se vuoi che il commercialista lavori dentro Sanovia, c'è il suo accesso dedicato: leggi [Collega il tuo commercialista a Sanovia](/blog/collega-il-commercialista-sanovia-guida).

## Cosa non fa

- **Una bozza non emette e non consuma numeri.**
- **Non decide al posto del commercialista.** Per le date indietro e per l'invio tardivo, la risposta è quella del tuo commercialista.

## Comincia

**[Crea il tuo account](/register)**: il piano Gratis non ha scadenza e non chiede una carta, con 365 documenti fiscali l'anno inclusi. Oltre i 365 puoi comprare documenti illimitati per 12 mesi a 10 € IVA esclusa, con un pagamento singolo e senza rinnovo automatico. Per le fatture elettroniche a un'azienda leggi [Come si fa una fattura in Sanovia](/blog/come-fare-fattura-sanovia-b2b-sdi-guida).

## Domande frequenti

**Una bozza usa un numero?**

No. Una bozza non ha numero e non parte verso lo SdI o il Sistema TS finché non la emetti: il numero definitivo viene assegnato quando premi «Emetti». Nel modulo vedi il numero previsto.

**Il cliente può approvare una bozza prima che io emetta?**

Sì. Con «Invia al cliente» il cliente riceve un'email con il PDF della bozza e, da una pagina online, la approva («Va bene») o chiede una modifica scrivendo cosa cambiare («Da modificare»). La risposta torna nella tua scheda Bozze con data e ora.

**Cosa succede al link se modifico o reinvio la bozza?**

Il link inviato prima smette di funzionare. Se salvi modificata una bozza già inviata, la risposta del cliente e il link non valgono più e devi reinviarla.

**Cos'è una fattura «/bis»?**

È la fattura per un pagamento dimenticato. Se un giorno hai ricevuto un pagamento e non hai emesso la fattura, Sanovia la numera «/bis» dopo la fattura di quel giorno, senza usare un nuovo numero: il prossimo numero normale non cambia. Per la data e l'invio tardivo allo SdI, chiedi conferma al tuo commercialista.

**Cos'è la numerazione «FE»?**

Alla prima fattura elettronica dell'anno Sanovia ti chiede come numerarla. La scelta consigliata è una numerazione separata, serie «FE»: la prima sarà la 1/FE e le fatture agli utenti continuano nella loro serie. Puoi invece continuare una serie che usavi già, oppure usare la stessa numerazione delle fatture agli utenti.

**Posso cambiare la numerazione dopo?**

Sì, dal Profilo fiscale, «Serie fatture elettroniche». Se hai importato le fatture di un altro programma, conferma prima da che numero riparte Sanovia.